La trimestrale che ha battuto tutte le attese!

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Tempo di lettura: circa 7 minuti.

Cari lettori e investitori,

prima di iniziare questa edizione vorrei mostrarvi i rendimenti da inizio anno dei principali indici.

Uno dei principali obiettivi di questa newsletter è quello di battere i mercati. Qual è la nostra situazione attuale?

Per questa valutazione abbiamo preso come riferimento i prezzi disponibili il giorno dopo la pubblicazione delle edizioni e le chiusure settimanali al 3 maggio. Per gli indici di mercato, invece, abbiamo considerato solamente il guadagno da inizio anno (Year To Date).

Ecco le performance da inizio anno, compresi i dividendi (pagati, oppure dichiarati e in attesa di pagamento).

Tutte le aziende sono state pesate in egual modo. È importante sottolineare che quasi tutte le nostre strategie di investimento mirano a un orizzonte temporale superiore ai sei mesi; non abbiamo ancora visto le tesi di investimento svilupparsi completamente e di conseguenza raggiungere il prezzo target condiviso nelle edizioni .

Per quanto riguarda l'Azienda 3, che ha subito un calo pari a circa il 25% dal momento della pubblicazione nella newsletter, bisogna sottolineare che ha comunque registrato un incremento del 70% nel 2023. A mio avviso, nonostante la forte volatilità, questa correzione non è motivo di preoccupazione: il core business continua a crescere bene.

Per curiosità, se dovessimo rimuovere la performance di questa azienda il ritorno medio sarebbe del 20%.

La totale trasparenza resta uno dei pilastri fondamentali dell'Alfa dell'Investitore. Il portafoglio che presento e discuto nella sezione riservata agli abbonati riflette esattamente le mie posizioni reali: sono il primo a riconoscere i miei errori di analisi, così come celebro quando le previsioni si rivelano corrette.

Ricordo che tutti i contenuti di questa newsletter rappresentano opinioni personali e non devono essere intesi come consigli finanziari.

Proseguiamo.